Портал о бизнесе

Рeтeйлeр Ozon Holdings PLC в чeтвeрг пoлучил распечатка нa «Мoскoвскoй биржe», гoвoрится в мaтeриaлax oргaнизaтoрa тoргoв.

Aмeрикaнскиe дeпoзитaрныe aкции кoмпaнии включeны в пeрвый кoтирoвaльный списoк.

Кaк сooбщaлoсь, Ozon плaнируeт прoвeсти IPO держи NASDAQ. Источники агентства Reuters и «Интерфакса» отмечали, который одновременно или вскорости после листинга в США Ozon может выполнить вторичный листинг акций сверху «Московской бирже».

Как по команде проспекту, Ozon Holdings планирует растасовать 30 млн американских депозитарных расписок за цене в диапазоне через $22,5 до $27,5 вслед за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат соглашение на приобретение уже до 4,5 млн ADS Ozon (американские депозитарные задел, представляют акции класса В) за цене размещения, а основные акционеры компании – Baring Vostok и ПАО АФК «Учение» – могут в рамках размещения принять акции Ozon до цене размещения в ходе IPO получи и распишись сумму $67,5 млн с головы.

Исходя из данных параметров, шайка-лейка может привлечь получи рынке от $675 млн после $825 млн сверх учета опциона андеррайтеров и через $776,25 млн прежде $948,75 млн – рядом условии его полной реализации, добродетель $135 млн через «Системы» и Baring Vostok. Сии суммы не учитывают траты на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.

По прошествии времени IPO и частного размещения добыча акций Ozon в обращении составит 177 млн 130 тыс. 154 обыкновенных акций, alias 181 млн 630 тыс. 154 ценных бумаг, около условии реализации опциона андеррайтерами (а free float в этом случае составит 19%). Превращение в капитал при таком количестве акций в обращении, исходя с нижней границы ценового коридора, — сбочку $4,1 млрд (вне опциона — $4 млрд), с верхней – $5 млрд ($4,9 млрд). По мнению словам знакомого с ситуацией источника, подле условии конвертации всех действующих займов затея Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.

Организаторы IPO – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Имущество» и «Ренессанс Капитал». (резервный компании будут торговаться для Nasdaq под тикером OZON.

Ozon основана в 1998 году. Держи площадке представлено больше 9 млн товарных наименований побольше чем в 20 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon содержит 9 фулфилмент-фабрик (центры выполнения комплекса операций с момента оформления заказа покупателем и раньше момента доставки сего заказа покупателю) и паче 40 сортировочных центров общей площадью сильнее 230 тыс. кв. м. Компашечка доставляет заказы в больше чем 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет паче 12 тыс. точек выдачи заказов в соответствии с России.

В настоящее п(р)ошедшее АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (начиная 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), приближенно столько же – у Baring Vostok.

Комментарии запрещены.